Когда-то он был человеком, верой и правдой служил герцогу, правителюволшебной страны. Но на голову герцога одно за другим посыпались несчастья, иколдун Альмерик решил воспользоваться этим и захватить власть в стране. Дети обещают помочь оборотню ипроникают в замок герцога, чтобы вступить в опасную...